Küresel piyasalar, yatırımcıların yoğun bilanço haftasında şirket kârlarını ve Orta Doğu’daki gerilimin enerji fiyatlarına etkisini değerlendirmesiyle temkinli bir görünüm sergiliyor. ABD hisse senedi vadeli işlemleri hafif yükselirken S&P 500, geçen haftayı tüm zamanların en yüksek seviyesinin hemen altında tamamlamasının ardından rekor seviyeye yaklaştı. Brent petrol fiyatları, Basra Körfezi’nden sevkiyatın sürmesiyle dalgalanırken Yemen’deki Husilerin Suudi Arabistan’a yönelik saldırıları bölgedeki arz risklerini artırdı. ABD’nin Rusya ile Ukrayna arasında enerji ateşkesi sağlandığı yönündeki açıklaması da piyasaların gündeminde yer aldı.

Bilanço sezonu salı günü JPMorgan ve Citigroup’un da aralarında bulunduğu büyük ABD bankalarının sonuçlarıyla başlayacak. Wall Street bankalarının üçüncü çeyrekte toplam 19 milyar dolarlık hisse senedi işlem geliri açıklaması bekleniyor. Haftanın ilerleyen günlerinde ASML ve TSMC tarafından açıklanacak sonuçlar ise yapay zeka yatırımlarına yönelik talebin gücünü ve çip sektörünün görünümünü değerlendirmek açısından önem taşıyor. Yüksek faizler ve petrol fiyatları piyasalar üzerinde baskı oluştururken şirket kârlarındaki çift haneli büyümenin bu etkiyi dengelemesi, bilançoları yükselişin devamı açısından daha önemli hale getiriyor.

Piyasaların bir diğer önemli gündem maddesi ABD’nin eylül ayı enflasyon verisi olacak. Genel tüketici fiyat endeksinin (TÜFE), benzin fiyatlarının etkisiyle aylık yüzde 0,6 artarak son beş ayın en yüksek yükselişini kaydetmesi bekleniyor. Gıda ve enerji hariç çekirdek TÜFE artışının ise yüzde 0,2’ye gerileyeceği öngörülüyor. Manşet enflasyonun hızlanması, çekirdek enflasyonun ise yavaşlaması, ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz politikasına yönelik beklentileri etkileyebilir. Piyasalarda aralık ayına kadar faiz artışı ihtimali fiyatlanırken Fed Başkanı Kevin Warsh’ın konuşması da yakından izlenecek. Columbus Günü nedeniyle ABD tahvil piyasası kapalı kalırken Avrupa ve Asya’da tahvil getirileri hafif geriledi. Dolar yatay seyrederken Bitcoin, üç günlük yükselişin ardından kazançlarını korudu.

Avrupa borsaları haftaya yükselişle başladı. Euro Stoxx 50 yüzde 0,8, Stoxx 600 ise yüzde 0,6 değer kazandı. Banka hisselerinin öncülük ettiği yükselişte HSBC yüzde 2,1, Santander yüzde 1,8 ve BBVA yüzde 1,6 arttı. Renault yüzde 3,1, Stellantis ise yüzde 2,5 yükseldi. Nordex, üçüncü çeyrekte proje girişlerinin geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 30 arttığını açıklamasının ardından yüzde 3,8 değer kazandı. Petrol fiyatlarındaki geri çekilmenin etkisiyle enerji hisseleri gerilerken yatırımcılar bu hafta açıklanacak ASML ve LVMH sonuçlarını bekliyor.

Önemli şirket haberlerinde SkyAI (SKYA) hisseleri, şirketin Forward Industries’ın satın alma teklifini reddetmesi ve kendi hisseleriyle ön ödemeli varantlarının yüzde 95’ine kadarını hisse başına 3 dolardan geri almak üzere 201 milyon dolarlık nakit teklif açıklamasının ardından yüzde 20 yükseldi. Teklif fiyatı önceki kapanışa göre yaklaşık yüzde 65 prim içeriyor. Geri alımın şirketin mevcut nakdi ve hazinesindeki 1 milyon SOL tokenin satışından finanse edilmesi planlanıyor. Forward Industries (FWDI) hisseleri de yüzde 2 arttı. Gelişme, SkyAI açısından pozitif olarak değerlendirildi.

CCC Intelligent Solutions (CCC) hisseleri, özel sermaye şirketi GTCR ile aktivist yatırımcı Elliott Investment Management’ın şirketi satın almak için ileri aşamada görüşmeler yürüttüğüne ilişkin haberlerin ardından yüzde 10 yükseldi. Olası bir anlaşmanın, otomatik hasar yönetimi yazılımı sağlayan şirketin borsadan çıkmasına yol açabileceği belirtiliyor. Ancak taraflar anlaşmayı veya satın alma fiyatını henüz doğrulamadı. Sürecin yönetim kurulu onayına bağlı olduğu aktarıldı. Gelişme şirket hisseleri açısından pozitif değerlendirildi.

Biogen (BIIB) hisseleri ise JPMorgan’ın şirketin notunu “Nötr”den “Ağırlığını Artır” seviyesine yükseltmesiyle yüzde 2 değer kazandı. Banka, 2027’de beklenen klinik ve ürün gelişmelerini gerekçe göstererek 300 dolar hedef fiyat belirledi. Bu hedef, önceki kapanışa göre yaklaşık yüzde 33 yükseliş potansiyeline işaret ediyor. Şirketin yeni büyüme kaynaklarını artırmaya çalıştığı, ancak eski multipl skleroz ilaçlarında fiyat baskısı ve rekabetin sürdüğü belirtildi. Söz konusu gelişme de pozitif olarak değerlendirildi.

Gedik Yatırım’ın teknik analiz değerlendirmelerine göre Brent petrol fiyatı 105,69 dolar seviyesinde bulunuyor. Fiyatın 50 günlük ortalamanın üzerinde kalması ve yüzde 61,8 Fibonacci seviyesini aşması, kısa vadede alıcıların daha güçlü olduğuna işaret ediyor. RSI göstergesinin 59,7 civarında olması yükseliş ivmesini desteklerken fiyatın 108 dolar çevresindeki Bollinger üst bandına yaklaşması kısa vadeli direnç riskini artırıyor. Brent petrolde 108 dolar üzerinde kalıcılık sağlanması halinde 113 ve ardından 126 dolar seviyeleri gündeme gelebilir. Geri çekilmelerde ise 103 ve 98 dolar seviyeleri destek olarak izlenebilir.

Ons altın, 4.169 dolar civarında işlem görüyor. Gedik Yatırım’ın değerlendirmesinde fiyatın ana hareketli ortalamaların altında kalmasının kısa vadeli görünümde zayıflığa işaret ettiği belirtildi. RSI göstergesinin 43,8 seviyesinde bulunması alım gücünün sınırlı kaldığını, MACD’nin sinyal çizgisinin altında seyretmesi ise aşağı yönlü baskının sürdüğünü gösteriyor. Fiyatın 4.226 doların üzerine çıkması toparlanmayı destekleyebilir. Bu seviyenin aşılamaması halinde ons altının 4.053 dolardaki Bollinger alt bandına ve daha aşağıdaki destek seviyelerine yönelmesi olası görülüyor.

S&P 500 vadeli endeksi ise 7.869 puanda bulunuyor. Gedik Yatırım’ın teknik değerlendirmesine göre endeksin 50, 100 ve 200 günlük ortalamaların üzerinde kalması yükseliş eğiliminin korunduğunu gösteriyor. RSI göstergesinin 61’e yakın seyretmesi alıcıların avantajını sürdürdüğüne işaret ederken fiyatın 7.897 puandaki son zirveye ve 7.943 puandaki Bollinger üst bandına yaklaşması kısa vadede satış baskısı ihtimalini artırıyor. Olası geri çekilmelerde 7.860 puan civarındaki Fibonacci seviyesi ilk destek olarak öne çıkıyor. Bu seviyenin altına inilmesi halinde 7.764 ve 7.732 puan seviyeleri takip edilebilir.