Halk Yatırım'ın raporunda şu ifadeler yer aldı:

''BIST 30 Endeksi son işlem gününde yüzde 0,96 yükseliş ile 15,587 seviyesinden günü tamamladı. Gün içi en düşük 15,296 seviyesini gören BIST 30 Endeksi, en yüksek 15,637 seviyesini gördü.

Son işlem gününde endeks genelinde artışların çoğunlukta olduğunu izledik. DSTKF (50,47 puan) ve ASELS (28,66 puan) endekse en çok pozitif katkı sağlayan şirketler konumunda bulunurken, BIMAS (-12,46 puan) ve ASTOR (-11,28 puan) endekse negatif katkı sağlayan şirketler oldu.

BIST 30 hisselerinin 1. bölgede yer alan şirketlerden en yüksek puana sahip olan EREGL, YKBNK ve GARAN hisseleri için AL/Pozitif önerisi, BIST 30 hisselerinin 3. bölgede yer alan şirketlerden en yüksek puana sahip olan AEFES, EKGYO ve TCELL hisseleri için SAT/Negatif önerisi verilmesinin uygun olduğunu değerlendiriyoruz.

BIST 30 Endeksi'nde işlem hacminin son bir aylık ortalamasının altında olduğunu görüyoruz. BIST 30 Endeksi'nde 4 hissenin işlem hacmi son 1 aylık ortalamasının üzerine yükselirken, geriye kalan 26 hissenin işlem hacmi son 1 aylık ortalamasına kıyasla ortalama yüzde 28 azaldı. Diğer yandan hacmi artış gösteren hisselerin son işlem günündeki ortalama performansı yüzde 1,77 seviyesindeyken, hacmi azalış gösteren hisselerin son işlem günündeki ortalama performansı yüzde 0,78 seviyesinde gerçekleşti.

RSI göstergesini incelediğimizde BIST 30 Endeksi hisselerinin 19 tanesinin yukarı yönlü trend bölgesi olan 50 ile 70 seviyesi aralığında yer aldığını görüyoruz. Hisseler özelinde ise DSTKF ve EREGL hisselerinin en yüksek RSI göstergesine sahip olduğunu görüyoruz.

Akıllı grafikleri incelediğimizde pozitif tarafta ASELS, EREGL ve GARAN öne çıkıyor. Negatif tarafta ise ASTOR, BIMAS ve TUPRS dikkat çekiyor.

Jeopolitik gelişmelerin etkisi ve Nvidia’nın güçlü finansallarına rağmen ABD borsalarındaki düşüşün ardından, Asya-Pasifik piyasaları bu sabah ağırlıklı negatif seyir izliyor.

Japonya’da bu sabah veri akışı yoğundu. Ülkede Tokyo TÜFE, perakende satışlar ve sanayi üretim verileri açıklandı. Beklentinin yüzde 1,4 olduğu Tokyo TÜFE Şubat ayında yıllık bazda yüzde 1,5’ten yüzde 1,6’ya yükseldi. Ocak’ta perakende satışlar aylık bazda beklentinin üzerinde yüzde 4,1, sanayi üretimi beklentinin altında yüzde 2,2 artış kaydetti. Yıllık veriler ise sırasıyla yüzde 1,8 ve yüzde 2,3 artışa işaret etti.

Diğer yandan Başbakan Takaiçi Sanae, erken genel seçim sonrası iktidardaki Liberal Demokrat Parti’nin yeni seçilen milletvekillerine hediye verilmesi için siyasi fonların kullanıldığını kabul etti. Takaiçi, kişi başına yaklaşık 30 bin yen tutarında bütçe ayrıldığını belirtirken, uygulamanın yasa dışı olmadığını savundu. Kabine yetkilileri de söz konusu hediyelerin parti içi bağış kapsamında değerlendirildiğini ifade etti. Öte yandan muhalefet partileri, siyasi fonların bu şekilde kullanılmasının kamuoyunda siyasete olan güveni zedeleyebileceğini belirterek uygulamayı eleştirdi.

ABD vadeli endekslerinde ise bu sabah hafif negatif seyir izleniyor.

Bugün ABD’de ÜFE, Chicago PMI, Euro Bölgesi’nde AMB tüketici beklentileri anketi yayımlanacak. ÜFE’nin Ocak’ta aylık yüzde 0,3 artışla yıllık bazda yüzde 3,0’dan yüzde 2,6’ya gerilemesi bekleniyor.

Önümüzdeki hafta ABD’de Salı ve Çarşamba günü PMI verilerinin yanı sıra MBA mortgage başvuruları, ADP istihdam değişimi ve Fed Bej kitap yayımlanacak. ISM imalat PMI’ın Şubat’ta 52,6’dan 51,8’e gerilemesi, hizmet PMI’ın 53,8’den 53,9’a yükselmesi bekleniyor.

Euro Bölgesi’nde Salı günü Şubat ayı öncü TÜFE, Çarşamba günü PMI ve ÜFE verileri yayımlanacak. Hatırlanacağı üzere Ocak’ta TÜFE aylık yüzde 0,6 düşüşle yıllık bazda yüzde 1,7 seviyesinde gerçekleşmişti.

Japonya’da Salı günü işsizlik oranı takip edilecek. Çarşamba günü ise hem Japonya’da hem de Çin’de PMI verileri izlenecek. Çin’de Şubat’ta imalat PMI’ın 49,3’ten 49,0’a gerilemesi, imalat dışı PMI’ın ise 49,4’ten 49,6’ya yükselmesi öngörülüyor.

Küresel piyasalardaki zayıf seyrin etkisiyle endeksin güne temkinli başlangıç yapabileceğini düşünüyoruz. Jeopolitik gelişmelere ilişkin haber akışı ve önümüzdeki hafta açıklanacak enflasyon ve büyüme verileri öncesinde, dalgalı seyir devam edebilir.

Yurt içinde bugün işsizlik verileri takip edilecek. İşsizlik oranı Aralık ayında aylık bazda 0,8 puan düşüşle yüzde 7,7 seviyesine gerilemişti.

Önümüzdeki hafta Pazartesi günü yurt içinde İSO imalat PMI ve 4Ç25 büyüme verisi, Salı günü Şubat ayı enflasyon verisi takip edilecek. Matriks Haber’in beklenti anketinde medyan sonuçlara göre Türkiye ekonomisinin son çeyrekte yıllık bazda yüzde 3,60, çeyreklik bazda yüzde 0,50 büyüyeceği öngörülüyor. TÜFE’nin ise aylık yüzde 3 artışla yıllık bazda yüzde 31,51 seviyesinde gerçekleşmesi bekleniyor.

Küresel piyasalarda, ABD’de geçen hafta işsizlik maaşı başvuruları 212.000 kişi gerçekleşerek beklentilerin altında açıklandı. Gün içinde tahvil piyasalarında alıcılı seyir izlendi. ABD 10 yıllık gösterge tahvil faizi 2 bp azalışla yüzde 4,03, Almanya 10 yıllık gösterge tahvil faizi 1 bp azalışla yüzde 2,70 seviyesinden işlem gördü.

Türkiye’nin 5 yıllık Dolar cinsi CDS risk primi 2 bp artışla 225 bp seviyesinden işlem görürken, Kasım 2036 vadeli 10 yıllık Eurobond yüzde 6,68 seviyesinden işlem gördü.

Döviz tarafında, majör para birimlerinin çoğunluğu ABD Doları karşısında değer kaybetti. Dolar Endeksi 97,704 seviyesine yükselirken, Euro / Dolar paritesi 1,1809 seviyesine geriledi. Dolar / TL spot kuru ise 43,88 seviyesinden işlem gördü.

Yurt içi piyasalarda, TL tahvilerde alıcılı seyir izlendi. 2 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi 2 bp azalışla yüzde 36,26, 10 yıllık gösterge tahvilin faizi 11 bp azalışla yüzde 30,07 seviyesinden işlem gördü. BİST Kesin Alım Satım Pazarı’nda işlem hacmi 22,8 milyar TL’ye yükseldi.

20 Şubat ile biten haftada yurt dışı yerleşiklerin DİBS stokunda, piyasa ve kur hareketlerinden arındırılmış haftalık değişimlere göre 991,4 Milyon Dolar azalış olurken, özel sektör borçlanma aracı stokunda 590,3 Milyon Dolar azalış gerçekleşti. İlgili haftada DİBS stoku 152,9 Milyar TL azalarak 8,72 Trilyon TL nominal olurken, aynı hafta YD yerleşiklerin DİBS stoku ise 94,8 Milyar TL azalarak 1 Trilyon 922,8 Milyon TL seviyesine geriledi. Böylece YD yerleşiklerin DİBS stoku içindeki payı yüzde 10,58’e geriledi.

Yurt içi yerleşiklerin döviz mevduatlarında ise parite etkisinden arındırılmış olarak toplamda yaklaşık 907 Milyon Dolar artış izlenirken, gerçek kişilerde 756 Milyon Dolar artış, tüzel kişilerde ise 150 Milyon Dolar artış görüldü.''