Gedik Yatırım’ın Uluslararası Piyasalar Günlük Bülteni’nde, küresel piyasalarda yatırımcıların odağında ABD’nin ağustos ayı istihdam verileri ve verilerin Fed’in eylül ayındaki faiz kararına olası etkilerinin bulunduğu belirtildi.

Raporda, ABD’de ağustos ayında tarım dışı istihdamın 55 bin kişi artması, işsizlik oranının ise yüzde 4,1 seviyesinde kalmasının beklendiği aktarıldı. Fed’in eylül ayında 25 baz puanlık faiz artırımına gitme ihtimalinin ise yaklaşık yüzde 50 seviyesinde fiyatlandığı belirtildi.

Gedik Yatırım’ın değerlendirmesine göre, istihdam verisinin beklentilere yakın gelmesi ve ücret artışlarında yavaşlama görülmesi, Fed’in faizleri sabit tutmasına alan açarak hisse piyasalarını destekleyebilir.

Buna karşılık istihdam ve ücret verilerinin güçlü gelmesi halinde enflasyon endişelerinin artabileceği, tahvil faizlerinin yeniden yükselerek hisse piyasaları üzerinde baskı oluşturabileceği ifade edildi.

Çok zayıf bir istihdam verisinin ise faiz artışı beklentilerini azaltmasına rağmen ekonomik büyümeye ilişkin endişeleri artırabileceği belirtildi. Raporda, piyasalar açısından istihdamda sınırlı artış ve ücretlerde ılımlı seyrin daha olumlu bir tablo oluşturduğu değerlendirildi.

ABD tahvillerine gelen sınırlı alımlarla 10 yıllık tahvil faizi yüzde 4,76 seviyesine gerilerken, Brent petrolün 95 dolar civarında işlem gördüğü ve doların yatay seyrettiği aktarıldı. Bitcoin’in günlük düşüşe rağmen üst üste üçüncü haftalık yükselişine hazırlandığı belirtildi.

Avrupa piyasalarında STOXX 50 ve STOXX 600 endekslerinin yataya yakın seyrettiği belirtilirken, gelecek hafta Avrupa Merkez Bankası’ndan beklenen 25 baz puanlık faiz artışı, ABD istihdam verileri ve Orta Doğu’daki gelişmelerin takip edildiği kaydedildi.

Otomotiv sektörünün pozitif ayrıştığı, Volkswagen’in kapsamlı yeniden yapılanma konusunda sağlanan anlaşmanın ardından güçlü yükseliş gösterdiği belirtildi. Teknoloji tarafında ASML yüzde 1, Infineon ise yüzde 1,3 yükselirken, finans ve kimya hisselerinin zayıf seyrettiği aktarıldı. UniCredit’in ise yüzde 1,5 gerilediği ifade edildi.

Haftalık bazda STOXX 50’nin yüzde 1,6, STOXX 600’ün ise yüzde 0,9 düşüşle işlem gördüğü belirtildi.

Asya piyasalarında Japon yeninin, perşembe günü yüzde 2’nin üzerinde değer kazanmasının ardından güçlü seyrini koruduğu ve dolar karşısında 156 seviyelerine yakın işlem gördüğü aktarıldı.

Yendeki güçlenmede Japonya Merkez Bankası’nın para politikasını daha hızlı sıkılaştırabileceğine yönelik beklentilerin etkili olduğu belirtildi. Eylül ayında 25 baz puanlık faiz artışı ihtimalinin öne çıktığı, yen üzerindeki baskının devam etmesi halinde BoJ’un yıl sonuna kadar ek faiz artırımlarına gidebileceği beklentilerinin de güçlendiği ifade edildi.

Şirket haberlerinde Docusign’ın ikinci çeyrekte beklentilerin üzerinde sonuç açıkladığı ve yıllık gelir tahminini yükselttiği belirtildi.

Şirketin geliri 875,7 milyon dolar, hisse başına düzeltilmiş kârı ise 1,16 dolar olarak gerçekleşti. Şirket yönetimi, yapay zekâ destekli sözleşme hizmetlerine yönelik artan talebin büyümeyi hızlandırdığını belirtti. Gelişmelerin şirket hisselerine olumlu yansıdığı kaydedildi.

Lululemon Athletica’nın yıllık satış tahminini yeniden düşürmesinin ve satışlardaki gerilemenin beklenenden daha sert gerçekleşmesinin hisseler üzerinde baskı oluşturduğu belirtildi.

Çin’deki zayıf talep ve ABD’de artan rekabet nedeniyle şirketin satışlarının yıl genelinde yüzde 5 ila 7 arasında daralmasının beklendiği aktarıldı. Yeni gelir tahmininin 10,35-10,50 milyar dolar aralığında açıklandığı ve bu rakamın piyasa beklentisinin altında kaldığı ifade edildi.

Gedik Yatırım’ın teknik değerlendirmesine göre Brent petrol 95,21 dolar seviyesinde işlem görüyor. Fiyatın 50 günlük ortalama olan 86,16 dolar ve 100 günlük ortalama olan 91,55 dolar üzerinde kalmasının kısa vadeli görünümü pozitif tuttuğu belirtildi.

96,60 dolar civarındaki Fibonacci direncinin aşılması halinde yükselişin 100,00 ve 105,80 dolar seviyelerine doğru devam edebileceği değerlendirildi. RSI’ın 60 seviyesinde bulunmasının yükseliş momentumunu desteklediği belirtilirken, aşağı yönlü hareketlerde 91,55 dolar üzerinde kalıcılığın mevcut görünümün korunması açısından önemli olduğu ifade edildi.

Kısa vadeli teknik seviyelerde Brent petrol için dirençler 96,60, 100,00 ve 105,80 dolar, destekler ise 91,55, 86,15 ve 82,25 dolar olarak sıralandı.

Altının 4.481 dolar seviyesinde işlem gördüğü belirtilen raporda, son geri çekilmenin ardından 100 günlük ortalama olan 4.354 dolar üzerinde tutunmasının teknik görünümde toparlanmaya işaret ettiği ifade edildi.

Yukarı yönlü hareketin güç kazanması için 4.564 dolar seviyesinin aşılmasının önemli olduğu, bu seviyenin üzerinde 4.674 ve 4.760 dolar seviyelerinin yeniden hedeflenebileceği değerlendirildi.

RSI’ın 56 civarında bulunmasının dengeli-pozitif momentuma işaret ettiği belirtilirken, 4.354 doların altına sarkılması halinde kısa vadeli satış baskısının yeniden artabileceği kaydedildi.

Altın için kısa vadeli dirençler 4.564, 4.674 ve 4.760 dolar, destekler ise 4.354, 4.320 ve 4.200 dolar olarak belirtildi.

S&P 500 vadeli endeksinin 7.760 seviyesinde işlem gördüğü belirtilen raporda, fiyatın 50 ve 100 günlük hareketli ortalamaların üzerinde kalmasının ana yükseliş eğiliminin korunduğuna işaret ettiği aktarıldı.

Kısa vadede 7.775 direncinin aşılması halinde 7.871 ve 8.030 seviyelerine doğru yükseliş alanı oluşabileceği değerlendirildi. RSI’ın 58 seviyesinde bulunmasının pozitif momentumu desteklediği belirtilirken, olası geri çekilmelerde 7.623 seviyesinin üzerinde kalıcılığın teknik görünüm açısından önemli olduğu ifade edildi.

S&P 500 vadeli endeksi için dirençler 7.775, 7.871 ve 8.030, destekler ise 7.623, 7.503 ve 7.400 seviyeleri olarak sıralandı.

Gedik Yatırım, küresel piyasalarda kısa vadeli yön açısından ABD istihdam verileri ile merkez bankalarının faiz adımlarının belirleyici olmaya devam edeceğini değerlendirdi.

Özellikle ağustos ayı tarım dışı istihdam ve işsizlik verilerinin, Fed’in eylül ayındaki faiz kararına yönelik beklentiler açısından yakından izleneceği belirtildi.